北極星電力網獲悉，華電國際公告稱，華電國際擬通過發(fā)行股份的方式向中國華電購買其持有的江蘇公司80%股權，擬通過支付現金的方式向華電福瑞收購上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權，向運營公司收購貴港公司100%股權，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易總金額為71.67億元。本次發(fā)行股份的價格不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，即5.13元/股。

本次交易預計未達到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。

本次交易中，華電國際計劃向不超過35名特定投資者募集配套資金，金額不超過34.28億元，不超過本次發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。

公告稱，本次交易募集配套資金將用于華電望亭2×66萬千瓦機組擴建項目、支付本次交易的現金對價、中介機構費用和相關稅費，具體如下：

華電國際還表示，本次交易是中國華電履行避免同業(yè)競爭承諾的重要措施，本次交易完成后，標的公司將納入上市公司合并報表范圍，提升上市公司控股裝機規(guī)模及市場競爭力。本次交易有利于減少上市公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)之間的同業(yè)競爭。

本次擬注入標的資產合計在運裝機規(guī)模約為1,597.28萬千瓦，占華電國際現有控股裝機規(guī)模5,844.98萬千瓦的比例為27.33%，注入后將顯著提高華電國際控股裝機規(guī)模至7,442.26萬千瓦，進一步提升華電國際在電力領域的市場競爭力和品牌影響力。通過將優(yōu)質火電資產注入華電國際，可以充分借助資本市場價值發(fā)現機制打造中國華電旗艦常規(guī)能源上市公司，助力發(fā)揮火電在電網安全穩(wěn)定運行及能源保供的重要作用，從而更好地服務國家能源安全戰(zhàn)略。