儲能市場

儲能累計裝機規(guī)模突破75GW，抽蓄依舊占據(jù)最大比重，但已經(jīng)由一直以來的90%以上下降至65%左右。

鋰電以95%的占比占據(jù)新型儲能新增裝機的絕對主導地位，調(diào)頻應用上鋰電搭配功率型儲能應用成為新探索。

百兆瓦級的項目增速明顯，湖南以17個百兆瓦項目投運成為新增投運最大省份，重慶首次進入裝機前十。

中標市場競爭激烈，集成商、新進入者、下沉到集成的電池廠商共同搶奪項目訂單，0.5C系統(tǒng)已有低于0.7元/Wh的報價出現(xiàn)。

截止Q3，儲能系統(tǒng)的招標量接近60GWh，新增規(guī)劃在建項目已經(jīng)突破100GW。若能在Q4投運10%，則今年裝機可達50GWh。

電力交易

獨立儲能主要收益包括容量租賃、現(xiàn)貨市場套利、參與輔助市場以及容量補償，容量租賃收益占總收益50%以上，收益需要進一步多元化。

參與電力現(xiàn)貨市場，需提高電價預測準確度與對市場變化的敏感性，并注重市場經(jīng)驗的總結。

廣東調(diào)頻市場引領全國，山西、內(nèi)蒙也有一定應用，火儲聯(lián)合調(diào)頻收益可觀，國內(nèi)領先機組全生命周期等效循環(huán)次數(shù)接近8000次。

當前儲能通過火儲聯(lián)合調(diào)頻的方式，在二次調(diào)頻領域取得一些成功，接下來或將在虛擬電廠發(fā)力。截至目前，深圳虛擬電廠調(diào)度中心已累計響應27次。

儲能系統(tǒng)集成及溫控技術

低成本、高安全、大規(guī)模、長壽命，是業(yè)內(nèi)對儲能系統(tǒng)的一致需求，構網(wǎng)型儲能、全浸沒式液冷、高壓直掛受到關注。

儲能企業(yè)已經(jīng)從專利數(shù)量比拼開始轉向專利質量比拼，注重核心技術與核心專利的競爭。

截至Q3，我國電力儲能累計裝機突破75GW，抽水蓄能以65%左右的占比依然占據(jù)最大比重，新型儲能累計裝機突破了50GWh，鋰電以95%的占比占據(jù)絕對主導地位。百兆瓦級的項目增速非常明顯，上半年有40多個百兆瓦級的項目投運。表前大儲應用規(guī)模持續(xù)快速增長，合計占比達到98%。

前三季度新增投運新型儲能項目中，湖南儲能試點項目快速拉動規(guī)模的增長，成為新增投運項目規(guī)模最大的省份，17個百兆瓦級的項目在6月份集中投運。重慶憑借5個百兆瓦級迎峰度夏項目的投運首次進入前十省份榜單。

招投標市場競爭非常激烈，深耕多年的集成商、新進入者、下沉到集成的電池廠商共同搶奪項目訂單。集采標地每個標段參與投標的企業(yè)平均達50、60家。受到上游原材料價格下降及低價競爭的影響，中標價格呈下行趨勢，儲能電芯報價低于0.5元/Wh，0.5C系統(tǒng)已有低于0.7元/Wh的報價出現(xiàn)。

儲能系統(tǒng)的招標量接近60GWh，超過一半來自集采，達到去年全年水平的3倍。主要由集采國央企主導，多個央企已發(fā)布GWh量級的系統(tǒng)采購。新增規(guī)劃在建項目截至Q3已經(jīng)突破100GW。

上半年國內(nèi)一共發(fā)布了270多項和儲能相關的政策，有19項為國家層面的政策，儲能逐漸被納入常規(guī)電力系統(tǒng)的各項管理當中去，電價改革思路相對更加明確，用戶側多元化場景應用受到國家明確支持和鼓勵。我國首個針對用戶側儲能的技術導則出臺，對于用戶側儲能各個技術環(huán)節(jié)要求做出明確要求，指導用戶側市場更加標準化、規(guī)范化發(fā)展。

目前獨立儲能主要收益包括容量租賃、現(xiàn)貨市場套利、參與輔助市場以及容量補償。當前各省現(xiàn)貨市場進展情況不一，其中山東無論是在裝機規(guī)模還是市場化程度上均走在全國前列。目前，已有16座獨立儲能電站進入山東電力現(xiàn)貨市場。

以某實際百兆瓦電站為例，容量租賃、現(xiàn)貨市場價差、容量補償收益比例大約在55%、30%、15%。由于現(xiàn)貨市場與輔助服務市場兩者間存在一定的排他性（同時段不可都參與），且山東輔助服務市場的收益較低，故相對來講，在電能量市場賺取充放電價差收益將更為有利。

而容量租賃收入作為獨立儲能電站收入最重要的組成部分，受市場供需影響較大，因此獨立儲能電站的收益亟需進一步多元化。

在容量市場運行前，山東參與電力現(xiàn)貨市場的發(fā)電機組容量補償費用從用戶側收取，電價標準暫定為每千瓦時0.0991元（含稅）。百兆瓦儲能電站可以獲得發(fā)電容量補償50-60萬/月。

對于在現(xiàn)貨市場賺取價差收益，以下成本及收益核算的方法可供參考：

參與電力現(xiàn)貨市場過程中要點總結：提高電價預測準確度是保證獨立儲能電站收益的基礎，還需提高市場變化敏感性，包括電力市場風光資源的變化，極端天氣預判，報價規(guī)律研判等。此外也應注重市場經(jīng)驗的總結。

儲能系統(tǒng)聯(lián)合發(fā)電機組參與AGC調(diào)頻，儲能通過跟蹤AGC指令與機組出力，自動補償機組出力偏差，實現(xiàn)整體快速精確調(diào)節(jié)，響應時間短，調(diào)節(jié)速率快，調(diào)節(jié)精度高。國內(nèi)的第一個火儲聯(lián)合調(diào)頻項目最早可以追溯到10年前，在當時的電池價格水平相當高的情況下，已能實現(xiàn)很高的收益。目前火儲聯(lián)合調(diào)頻在特定市場的收益依舊十分可觀，以廣東市場為引領，山西、內(nèi)蒙也有一定的調(diào)頻市場。

以華潤海豐儲能調(diào)頻項目為例，項目配儲能30MW/15MWh，2023年8月完成全壽命周期退役。運行4年間累計充電量139GWh，放電量119.4GWh，等效循環(huán)次數(shù)7960次，綜合和轉換效率85.9%，綜合收益近2～3億元。

目前，廣東調(diào)頻市場，綜合性能指標K值從最高3調(diào)到了2，預計后面會越來越趨近于1，儲能優(yōu)勢逐漸削減。

調(diào)頻項目對儲能系統(tǒng)，尤其是PCS、EMS有著較高的要求，據(jù)悉，海豐項目成功試驗了AGC調(diào)頻、儲能系統(tǒng)毫秒級廣域管控、虛擬同步、調(diào)度調(diào)峰的功能，而且同步實現(xiàn)了60臺儲能逆變器并離網(wǎng)以及黑啟動技術。

當前儲能通過火儲聯(lián)合調(diào)頻的方式，在二次調(diào)頻領域取得了一些成功。接下來儲能或將會在虛擬電廠發(fā)力。深圳已成立虛擬電廠調(diào)度中心，今年累計響應27次，科陸電子某1.8MW項目，單次響應收益6000元，綜合計算回本周期不到4年。

技術上看，除鋰電池外，現(xiàn)在也有省份在做新技術、新模式探索，比如混合儲能技術，形式上采用鋰電搭配功率型儲能應用，嘗試鋰電和飛輪、鋰電和超級電容的搭配。

從技術發(fā)展趨勢上看，低成本、高安全、大規(guī)模、長壽命的儲能技術仍然是發(fā)展的主流。集成商正從各個維度探索提高儲能系統(tǒng)整體的性能。例如，采用構網(wǎng)型技術提高對電網(wǎng)的支撐能力，采用全浸沒式液冷技術探索更精準的溫度控制，采用高壓直掛集成技術提高系統(tǒng)效率降低成本等。

構網(wǎng)型儲能：本質為電壓源特性，通過有關控制實現(xiàn)與電網(wǎng)電壓同步，助力電網(wǎng)維持穩(wěn)定。比較適合弱電網(wǎng)和孤島運行。由于是針對穩(wěn)定電壓設計的，所以如果電流出現(xiàn)故障時，存在一定的過流風險。當前新疆喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地構網(wǎng)型儲能要求具備300%額定電流10秒短時過載能力。對于設備廠家來說，將大幅提高造價。

高壓直掛：做減法的系統(tǒng)集成形式，省去變壓器、直流電纜，在不增加系統(tǒng)成本情況下，利用H橋級聯(lián)的技術，把傳統(tǒng)多路串并聯(lián)系統(tǒng)分解為單簇管理系統(tǒng)，實現(xiàn)電池簇的單簇管理，無環(huán)流問題，提高儲能系統(tǒng)運行效率。具體原理為每個電池簇接一個變流器，通過H橋輸出的交流側串聯(lián)方式實現(xiàn)6-35kV的并網(wǎng)。35kV高壓直掛系統(tǒng)對比常規(guī)方案運行效率可提升3%-4%。海南金盤在湖南邵陽投運200MWh的高壓電站，調(diào)試期間實測充放電效率達92.87%。

全浸沒式液冷：將儲能電芯直接浸沒于冷卻液中，使電芯與空氣、水分等完全隔離，以達到控制儲能電池系統(tǒng)運行溫度、實現(xiàn)熱管理的目的。與一般的液冷相比，全浸沒式液冷方案儲能電芯的溫度控制效果更好。一般液冷只是將電池PACK放置在液冷板之上，液冷板內(nèi)部有水管回路，通過冷卻液的流動，給位于上方的電芯降溫。

據(jù)悉，現(xiàn)在全球公開的專利數(shù)據(jù)已達到1.7億條，其中蘊含了豐富的技術、法律和經(jīng)濟信息，企業(yè)若能充分運用專利信息，可以縮短60%的研發(fā)時間和節(jié)約40%的研發(fā)經(jīng)費。也可以獲悉技術發(fā)展的態(tài)勢、企業(yè)之間的競爭與合作的情況。

現(xiàn)在儲能產(chǎn)業(yè)全球專利量超過了114萬件，其中中國儲能專利66萬件，占全球的比例超過60%。從整體趨勢看，儲能領域專利申請?zhí)幱诳焖僭鲩L狀態(tài)，但近幾年，增長速度有所放緩，儲能企業(yè)已經(jīng)從專利數(shù)量比拼開始轉向專利質量比拼，注重核心技術與核心專利的競爭。

建議加強儲能元件的專利布局，補全產(chǎn)業(yè)鏈，提高適配度，圍繞一些新興的儲能方向，包括鈉離子電池、固態(tài)電池在內(nèi)，做一些前瞻性的專利布局，優(yōu)先獲得潛在市場，在新興領域里面積極尋求高校和科研單位合作。

開展貫穿研發(fā)全過程的高價培育布局的工作，核心技術變成核心專利。并在全球化背景下做海外布局的專利，在企業(yè)走出去之前，產(chǎn)品未動專利先行，提前做一些知識產(chǎn)權的調(diào)研與相關的專利布局。

注：本文整理自會議現(xiàn)場嘉賓發(fā)言

文章來源：儲能與電力市場